2010年，在另一个平行宇宙里，我们地球的居民全都是猫。在这个所谓“猫星系”的“猫地球”上，有一个几乎垄断全球经济的巨型集团：猫氏企业（Catty & Co.）。在猫地球日本的目黑城的権乃助坂里，住着一只天真可爱的1岁小猫Tamala。有一天，她独自一人乘太空船离开地球 ，驶向猎户星座。她的“人类母亲”不许她前去，暗中派了一只邮递猫跟踪并阻止她，邮递猫向Tamala的飞船发射了一枚小流星，就这样，Tamala被打落在Q星球上。 　　 　　被禁止前往的猎户星座，究竟藏着什么秘密？Tamala在Q星球的某公路上邂逅了雄猫米开朗基罗，他开车搭Tamala到最近的城镇去。虽然米开朗基罗很不满Tamala每次都称呼他叫“莫莫”，但两人还是成了朋友，后来他们在一个由于常年动乱而破败不堪的小城——“仇恨城”落脚，他带Tamala看美术馆、打保龄球、泡夜酒吧、飙车，玩得相当开心。 　　 　　一天，米开朗基罗和Tamala外出野餐，却完全不知有只凶残变态的狗警官健太郎在尾随。健太郎是个很下作的警察，他家里用鸟笼子禁锢着一只名叫珀涅罗珀的小老鼠，一天到晚不是虐待她就是给她穿SM服装，墙上贴了无数给她拍的即时成像照片。健太郎在外头还带着一个同性恋男伴，整天在街上以殴打平民百姓为乐。健太郎看准了时机，凶猛的扑向Tamala和米开朗基罗。结果，米开朗基罗成功逃脱，却远远目睹了Tamala像是被健太郎吃掉了的景象。 　　 　　米开朗基罗回到城里，以为Tamala已死的他十分沮丧，由于猫氏企业的星际扩张计划已经入侵到Q星球，国家的动乱越发严重。一天，有一只全身腐烂的怪猫拜访他家，煞有介事的告诉他关于Tamala的秘密，原来这只可爱猫咪的背后，还有猫氏企业无止境扩张的背后，竟然隐藏着一个耸人听闻的惊天阴谋……